Piyasa
Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Tamamladı
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuyla paylaştı.
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolarlık eurobond ihracını başarıyla tamamladı.
Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleşen ihraç işleminde, eurobondun kupon faiz oranı yüzde 8,3750 olarak belirlendi.
Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC ise ihracın gerçekleşmesinde rol aldı. Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak derecelendirilen eurobond, Şişecam’ın mevcut kredi notlarına uygun olarak belirlendi.
Elde edilen fonlar, zarar teminatı olarak belirlenen 372 milyon dolarlık borç ile kısa vadeli finansal yükümlülüklerin refinansmanında kullanılacak.
Bu işlemle birlikte, Şişecam finansman kaynaklarını çeşitlendirirken kısa vadeli borçlarını da uzun vadeye yayarak borç yapılanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Geçen yılki başarılı eurobond ihracının ardından…
Geçen yıl gerçekleştirilen 1,5 milyar dolarlık eurobond ihracına büyük ilgi gösterilmiş ve bu işlem, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kayıtlara geçmişti.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası piyasalardan gelen yoğun ilginin, şirketin güçlü konumu ve uzun vadeli stratejik yaklaşımının yatırımcılar tarafından takdir gördüğünü belirtti.
